PROFFIX
Proffix ist eine Buchhaltungssoftware für kleine und mittlere Unternehmen. Es enthält folgende Hauptmodule:
- Adressverwaltung
- Artikel- und Lagerverwaltung
- Auftragsbearbeitung
- Benuterverwaltung
- Debitorenbuchhaltung
- Einnahmen- Ausgabenrechnung
- Finanzbuchhaltung
- Kreditorenbuchhaltung
- Lohnbuchhaltung
Mit exactfinance können Sie Daten von Proffix direkt in Excel auswerten. Sie können Ihre Finanzzahlen einfach in einem Dashboard anzeigen lassen. Nachdem Import sehen Sie die Erfolgsrechnung direkt in exactfinance. Damit das klappt, müssen Sie immer zuerst das Journal importieren.
PROFFIX EXCEL IMPORT
Kontenplan importieren
Der Kontenplan wird dafür benötigt, dass sämtliche Konti aus der Buchhaltungssoftware auch im Tool enthalten sind. Diese werden für die Daten im Dashboard sowie für die Anzeige der Erfolgsrechnung benötigt.
Notwendige Schritte zum Download des Kontoplans:
1
In Module – Finanzbuchhaltung auswählen.
2
Im Tab Listen – Hilfstabellen auswählen.
3
In den Hilfstabellen – Kontenplan auswählen.
4
Kontenplan exportieren.
5
Diese exportierte Datei im Tool unter Punkt 1 importieren.
Journal importieren
Das Journal ist die Basis für das gesamte Tool. Dieses Journal muss zuerst im Buchhaltungstool heruntergeladen werden.
Notwendige Schritte zum Download des Journals:
1
In Module – Finanzbuchhaltung auswählen.
2
Im Tab Listen – Journale Finanzbuchhaltung auswählen.
3
Im Journal Finanzbuchhaltung- Haubuchjournal auswählen.
4
Hauptbuchjournal exportieren.
5
Diese Datei kann anschliessend unter Punkt 1 in das Tool importiert werden.
PROFFIX API IMPORT
Kontenplan & Journal importieren
1
Rohdaten: Proffix auswählen
Direktdownload vom Server auswählen
Server, Benutzername, Passwort, Datenbank-Name und Module erfassen
OK auswählen
2
Wenn die Login-Daten korrekt sind, werden Sie auf die nächste Seite geleitet.
3
Geschäftsjahr erfassen.
Import auswählen
Wählen Sie dann bitte: Mochten Sie den Kontenplan auch aktualisieren?
4
Das Tool lädt nun die Daten herunter.
Bitte warten Sie, bis dies abgeschlossen ist und wählen dann «OK»
exact construct GmbH
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld
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