Schritt-für-Schritt Anleitung wie Sie Daten von einer alten exactfinance-Version auf eine neue Version von exactfinance migrieren können.

A. Export der Daten der alten Datei

1. Klicken Sie auf der „Startseite“ auf das Zahnradsymbol.

2. Klicken Sie auf den Knopf “Import/Export Daten”.

3. Wählen Sie im Formular „Daten importieren/exportieren“ die Option „Export“. Anschliessend geben Sie den Exportpfad und den Dateinamen im dafür vorgesehenen Feld ein.

4. Nachdem Sie die Einrichtung für den Export abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Export“ und warten Sie bis der Export abgeschlossen ist.

B. Import der Daten in eine leere Datei

1. Auf der Startseite führen Sie bitte den normalen Import der Journaldaten und des Kontenplans aus. Hierfür klicken Sie bitten auf den Punkt 1.

2. Klicken Sie auf der „Startseite“ anschliessend auf das Zahnradsymbol.

3. Klicken Sie auf den Knopf “Import/Export Daten”.

4. Wählen Sie im Formular „Daten importieren/exportieren“ die Option „Import“. Suchen Sie dann die Importdatei (Sicherungsdaten aus Schritt A) und wählen Sie sie aus.

5. Starten Sie anschliessend den Import, indem Sie auf den Knopf «Import» drücken.

6. Klicken Sie einfach in der Eingabeaufforderung auf “Ja” und warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

7. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, werden sie nun auf die „Startseite“ umgeleitet. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol unten rechts auf der Seite.

8. Gehen Sie in den Einstellungen zu “Logo für Exporte festlegen”. Ersetzen Sie die beiden Logos.

9. Wenn Sie die Logos ersetzt haben, dann klicken Sie auf “Kopf- und Fusszeilen Logo ändern”.

10. Klicken Sie auf „Ja“, um die Einrichtung des Logos für Kopf- und Fußzeile zu bestätigen. Warten Sie dann einfach auf die nächste Meldung, dass das Logo erfolgreich aktualisiert wurde.

11. Ganz am Schluss speichern Sie bitte die Excel-Datei, damit die Änderungen nicht verloren gehen.

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